La méthode qorentilavo expliquée
Découvrez comment notre expérience et notre équipe structurent un accompagnement adapté à chaque situation.
années d’expertise
conseillers experts
clients suivis
Notre équipe de spécialistes
Des profils variés, certifiés et complémentaires vous accompagnent en toute confiance.
Julien Lefèvre
Conseiller senior
Spécialité
Gestion patrimoniale
Compétences
Julien accompagne des clients exigeants depuis plus d’une décennie, en mettant l’accent sur la transparence et l’éthique.
Claire Girard
Conseillère experte
Spécialité
Stratégies patrimoniales
Compétences
Claire s’illustre par sa capacité à rendre accessibles des sujets complexes et par la rigueur de son suivi client.
Nicolas Petit
Conseiller associé
Spécialité
Conseil patrimonial
Compétences
Nicolas accompagne des clients en phase de transition et pilote des projets structurants pour leur avenir.
Élise Moreau
Conseillère clientèle
Spécialité
Conseil sur-mesure
Compétences
Élise place la personnalisation et la réactivité au cœur de ses échanges, pour une expérience client fluide.
Étapes clés de notre accompagnement
Notre démarche est structurée pour s’adapter à vos besoins tout en respectant la réglementation.
Premier échange confidentiel
Nous recueillons vos attentes et analysons ensemble la situation pour orienter la démarche.
Diagnostic initial en toute transparence.
Analyse détaillée
Notre équipe procède à une étude approfondie de votre dossier, en tenant compte des spécificités et des contraintes réglementaires.
Analyse sur mesure et restitution rapide.
Présentation des solutions
Nous vous présentons différentes pistes, en expliquant clairement chaque point et les implications éventuelles.
Présentation personnalisée avec supports explicatifs.
Suivi régulier et ajustements
Un accompagnement continu est assuré afin d’ajuster les solutions selon l’évolution de votre situation.
Suivi trimestriel ou à la demande.
Comparatif éclairant
qorentilavo et les autres acteurs